Tobias Young wird aufgrund seiner besonderen Fähigkeit gefürchtet und als Subjekt gebrandmarkt. Als solches stellt er eine Gefahr für die Bevölkerung dar und muss eine Entscheidung treffen: den Tod oder ein geheimes Leben in absoluter Gehorsamkeit. An ein schlichtes Versprechen erinnert, wählt Tobias das Leben und folgt seither bedingungslos den Befehlen von NOS.
Sam Koenig lebt in dem Glauben, dass seine Jugendliebe bei einem fürchterlichen Brand ums Leben gekommen ist. Umso überraschter ist er, als Tobias nach vier Jahren wieder vor ihm steht und fordert, ihm zu vertrauen. Verwirrt, aber erleichtert ergreift er seine Hand und wird kurzerhand von NOS ausgebildet.
Nachdem die beiden immer tiefer in die dunklen Machenschaften der Regierung hineingezogen werden, müssen sie nicht nur um ihr Leben kämpfen, sondern sich auch die im dichten Nebel gehüllten Wahrheiten stellen.
